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6月5日封闭3年的科创基金,要不要买?

发布时间:2019-06-10

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6月5日封闭3年的科创基金,要不要买?

6月5日封闭3年的科创基金,要不要买?封闭式基金本身不见得不好,选对基金经理很关键。 科创3年封基最佳策略是持有前半年,等到LOF可上市时到场内卖出。 6月第一交易日,市场继续窄幅震荡,成交量依然没有上5000亿元。 周末管理层的吆喝下市场还算顽强,GJD支撑也维持着市场的体面,A股整体表现要比美股、港股能抗。

这个时候不能拖后腿,让彼岸笑话!摩擦升级情况下,短期盘面谨慎气氛不容忽视。 但仍不必过于悲观,保持耐心,敢挖坑就敢抄底。 今天5月财新制造业PMI公布,数值为,与4月份持平,略高于荣枯线。

这个数值明显要比官方好很多。 要知道,官方制造业PMI主要以大中型企业为主,样本超过3000家,且带有官方强制性;财新中国制造业PMI主要倾向于中小型民营企业,样本企业430家左右,不要求强制性参与。

所以这两个数值反应的内容不同。 财新PMI显示中小企业制造业保持温和扩张态势,但问卷也显示厂商也普遍担心升级,同时对全球需求预测相对偏低。

首家科创板过会企业很快将诞生。

6月5日本周三,即将召开科创板第1次审议会议,审议微芯生物、安集微电子、天准科技3家企业发行上市申请。

目前总受理企业已经达117家。

同样是6月5日,第二批科创板基金就要开售,不少朋友问值不值得买,要不要第一时间抢购。

毕竟,4月29日首批6只发售时,上演了千亿资金抢筹、极低比例的配售盛况。

虽然这次也有10亿的募集上限,但第二波科创板基金并未设置发售1天,而是7-23天不等。 为虾米?主要就是因为这批基金清一色要封闭3年。

首批科创基金中唯一一只封闭式管理基金3年销售规模约50亿,相比就卖得最少(但也超额很多)。 先说一下大家对封闭式产品的误解。

封闭式基金产品,其实有明显的好处。

很多人已经适应开放式基金的运作方式,觉得持有封闭式基金流动性差、风险更大。

但近些年,基金公司在封闭式基金设计上做了改良,有很多优点被传承下来。 比如在规则设定上灵活许多。 封闭期更短,从1年到5年不定。

其次,申赎机制上,并不是完全卡死募集期结束后只能在二级市场交易,比如定开型基金会定期开放申赎,或者还有基金采取申购随时开放,但是实行封闭式管理,目前很多公司开始发力的养老基金大都采用这种方式。

最近几年,以东方红为代表的睿系列三年期产品表现出色,投资者慢慢适应,也开始理解封闭产品的优势,这类产品开始变多。 为什么很多会选择3年的期限呢?研究表明,1)A股历史上基金持有3年获利的概率最大,性价比最高。 2)股票一般估值修复很少超过3年,简单地说,就是一个质地好的股票第一年不涨,第二年还是不涨,第三年肯定暴涨。 这么看来,封闭式基金在市场低点、估值低点时募集建仓最为恰当。 2018年在市场底部,很多基金公司就募集了一批定期开放式的封闭式基金,封闭期一般为1-5年不等。

也就是,封闭时间缩短了,而且可以在定期开放时间内申购,这类产品一般为明星基金经理管理,还是很受投资者欢迎的。 减少投机,不帮基金经理择时封闭式基金最大的好处在于,管住了我们的手,不替基金经理择时,给基金经理实战投资策略更大的空间。 开放式基金虽然灵活,但我们作为投资者一买一卖之间,其实是替基金经理做了择时:你赎回份额,就相当于让基金经理要卖出他的持仓,哪怕他是长期看好这些股票的。 你的追涨杀跌,他就要加仓减仓,相当于你替他做了“择时”决策。

由于封闭式基金不能随时被赎回,这就有两个好处,其一,募集得到的资金可全部用于投资,比如大部分封闭式基金仓位可以达到100%。

其二,在管理时间和空间上,基金管理人便可以制定长期的投资策略,按照自己的投资理念布局投资。

大海航行靠舵手,股市短期是“投票机”,但是长期是“称重机”。 所以,封闭式基金的选择,基金经理就要比较考究。

你选的人,要是能帮你管钱的“巴菲特”,很多明星基金经理发的产品更受追捧。

如果在市场底部布局一个优秀基金经理管理的这类产品,往往会收获不错的投资收益。

再回到科创板基金的问题上。 这批封闭3年期基金的优势是:1)可以参与科创板股票战略配售和网下打新等,也就是说科创板新股中签概率更高。

2)封闭运作周期内股票仓位可以0-100%的灵活配置型基金。 科创板打新,主要有战略配售、网下申购及网上申购三种方式,其中前两种针对机构投资者,网上申购则主要面向个人投资者。 比如网下配售,其中有50%的额度是给到公募基金及社保基金的。

科创板个人打新50万门槛比较高,通过能参与“战略配售”的科创基金参与还算简便。 但目前能够参与科创板战略配售的,除了科创三年封闭基金还有之前的CDR基金(已经可以在二级市场上买到)。 它俩的区别是什么呢?最大就是规模不同,可能导致打新收益被摊薄程度不同。

战略配售基金普遍规模在200亿左右,科创板打新是其收益的一部分来源,庞大的规模可能会使配售收益被摊薄。

而科创主题基金规模设置了10亿上限,收益摊薄的程度相比可能要低一些。 不过,提醒一句,我们说科创板开板之初,只能成功不能失败,肯定会优中选优。

但往后3年会怎么样还真不好说。 科创板的风险和波动远比A股更大,先想想自己心脏的承受能力。 所以,根据市场情况,最佳策略是持有前半年,等到LOF上市部分可以场内交易时到场内逢高卖出。

(上市交易时间最后要等上交所安排)这两批基金还可以投资A股的科技主题股票,仓位也比较灵活,可以减到0,所以选对基金经理很重要。

最好是对科技这个赛道比较了解和有经验的人,还要会配置,选股投债能力都好。

目前都是基金经理组合形式:(图片来自天天基金)目前,真正的“科创板基金”尚未获批,那就是名字中有“科创板”三字,且规定必须持有80%以上的科创板股票,这个才是更刺激的。 还有80多只基金等着排队呢,毕竟科创板还没有正式开板。

根据之前经验,这第二批封闭3年的科创基金认购额大概率也会超出限额,想投的可以提前安排好资金,小钱买买。 然后最好持有半年左右就逢高场内卖出。 最后提示,6月5日当天可以在场内用股票账户直接申购,这样将来卖出时,免去转托管到场内的麻烦。

(来源:金宝街观市的财富号2019-06-0415:24)。

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